Leistungen, die zu Ihrem Leben passen
Keine vorgefertigten Pakete. Keine versteckten Kosten. Nur das, was Sie wirklich brauchen.
Wie wir arbeiten
Jeder Mensch hat unterschiedliche finanzielle Ziele. Manche wollen einfach nur verstehen, wo ihr Geld hingeht. Andere planen den Vermögensaufbau für die nächsten 20 Jahre.
Deshalb bieten wir verschiedene Intensitätsstufen an – vom schnellen Finanz-Check bis zur umfassenden Jahresbegleitung. Alle Leistungen haben eines gemeinsam: vollständige Transparenz und konkrete Handlungsempfehlungen.
Finanz-Check Basis
297,50 € inkl. MwSt.
Der ideale Einstieg für alle, die zum ersten Mal einen professionellen Blick auf ihre Finanzen werfen lassen möchten.
Das erhalten Sie:
- Vollständige Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen und Ausgaben
- Identifikation von Einsparpotenzialen und ineffizienten Verträgen
- Übersicht Ihrer Versicherungen mit Optimierungsempfehlungen
- Erste Einschätzung Ihrer Altersvorsorge-Situation
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsschritten
- Ein 60-minütiges Beratungsgespräch (persönlich oder digital)
Für wen geeignet: Einsteiger, Menschen mit überschaubaren Finanzen, alle die einen ersten Überblick wollen.
Dauer: 5-7 Werktage nach Erhalt Ihrer Unterlagen
Optimierungsplan Premium
687,90 € inkl. MwSt.
Die umfassende Lösung für alle, die nicht nur verstehen, sondern auch optimieren wollen.
Das erhalten Sie:
- Detaillierte Analyse aller Finanzströme und Verträge
- Steueroptimierung mit konkreten Spartipps für Ihre Situation
- Vollständiger Versicherungscheck mit Neuverhandlung oder Anbieterwechsel-Empfehlungen
- Optimierung Ihrer Sparstrategie und Anlagestruktur
- Budgetplan mit realistischen Sparzielen
- Priorisierte Handlungsliste: was zuerst, was später
- Zwei Beratungsgespräche à 90 Minuten
- 4 Wochen E-Mail-Support für Rückfragen
Für wen geeignet: Berufstätige, Familien, Menschen mit mehreren Verträgen und dem Wunsch nach echter Optimierung.
Dauer: 10-14 Werktage nach Erhalt Ihrer Unterlagen
Vermögensaufbau-Strategie
1.247,00 € inkl. MwSt.
Für alle, die nicht nur sparen, sondern gezielt Vermögen aufbauen wollen. Mit langfristiger Perspektive.
Das erhalten Sie:
- Umfassende Vermögensanalyse und Risikoeinschätzung
- Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
- Altersvorsorgeplanung mit Rentenlücken-Berechnung
- Steueroptimierte Vermögensstrukturierung
- Risikomanagement und Absicherungskonzept
- Zielszenario-Planung: Eigenheim, finanzielle Freiheit, Ruhestand
- Detaillierter 20-30-seitiger Finanzplan
- Drei Beratungstermine à 90 Minuten
- 8 Wochen E-Mail- und Telefon-Support
Für wen geeignet: Gutverdiener, Selbstständige, ambitionierte Sparer mit langfristigen Zielen.
Dauer: 3-4 Wochen nach Erhalt Ihrer Unterlagen
Jahresbegleitung Komplett
3.890,00 € inkl. MwSt.
Die Premium-Lösung für alle, die kontinuierliche Betreuung und laufende Optimierung wünschen.
Das erhalten Sie:
- Alle Leistungen der Vermögensaufbau-Strategie
- Quartalsweise Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie
- Unbegrenzte Beratungsgespräche (nach Vereinbarung)
- Proaktive Benachrichtigung bei gesetzlichen Änderungen oder neuen Chancen
- Jährlicher Steuercheck vor Abgabefrist
- Unterstützung bei Vertragsverhandlungen mit Banken und Versicherungen
- Laufende Marktbeobachtung und Anpassungsempfehlungen
- Persönlicher Ansprechpartner (erreichbar per E-Mail und Telefon)
- Zugang zu unserem Partner-Netzwerk (Steuerberater, Anwälte, Immobilienexperten)
Für wen geeignet: Vermögende Mandanten, Unternehmer, Menschen mit komplexen Finanzsituationen.
Laufzeit: 12 Monate, danach Verlängerung möglich
Individuelle Lösungen
Sie haben spezielle Anforderungen, die nicht in diese Pakete passen? Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot.
Mögliche Zusatzleistungen:
- Immobilienfinanzierungs-Check
- Scheidungs-Finanzplanung
- Unternehmernachfolge-Beratung
- Expatriate-Finanzplanung
- Erbschafts- und Schenkungsplanung
Häufige Fragen
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir ein kostenloses Erstgespräch. Sie schildern Ihre Situation, wir erklären, wie wir arbeiten. Wenn es passt, wählen Sie die passende Leistung und senden uns Ihre Unterlagen zu. Wir analysieren alles und besprechen die Ergebnisse im Detail mit Ihnen.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
Je nach Leistung: Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Versicherungsverträge, Steuerbescheide, Depotauszüge. Wir senden Ihnen eine detaillierte Checkliste nach dem Erstgespräch.
Verdienen Sie Provisionen?
Nein. Wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis. Wir verdienen nichts an den Produkten, die wir empfehlen. Unser Interesse ist ausschließlich Ihr finanzieller Erfolg.
Können die Kosten steuerlich abgesetzt werden?
In vielen Fällen ja, als Werbungskosten oder Sonderausgaben. Details besprechen wir individuell.